Para Pemakan Naga mengejar Merkaphobia untuk mendapatkan kekuatan Dewa Naga Air. Natsu dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran untuk membantunya, tetapi musuh-musuhnya kuat. Sementara itu, Gajeel, Juvia, dan Lily menyelidiki Touka meskipun ada protes dari Levy.
