Natsu melawan Wraith, sang Naga Roh, tetapi serangan Natsu tidak berguna melawannya. Di ambang kematian, Natsu melihat Zeref, Mavis, dan Igneel. Sebagai wujud pikiran, Natsu akhirnya mampu menyerang Wraith. Saat itulah Wraith menemukan tubuh untuk dirasuki…
