Natsume dirasuki oleh roh burung layang-layang, yang ingin bertemu dengan manusia yang pernah menolongnya. Natsume setuju untuk menolongnya dan keduanya pun semakin dekat. Ketika Swallow menemukan manusia itu, Natsume merasa bersalah karena tidak dapat benar-benar bertemu dengannya, tetapi ketika ia mendengar tentang kimono yang dapat mengubah roh menjadi manusia selama sehari, ia pun mencarinya.
