Natsume merawat telur yang terlantar dari sarang, tanpa berpikir bahwa telur itu bisa jadi Youkai. Setelah menetas, ternyata telur itu adalah roh bayi langka bernama Tatsumi, yang mengira Natsume adalah orang tuanya. Natsume tidak bisa menahan diri untuk tidak terikat pada roh kecil itu bahkan saat Tatsumi mulai lelah dan sakit. Namun saat Natsume merawat Tatsumi, roh misterius datang dan ingin membawa Tatsumi untuk tuannya yang ingin memakannya.
