Natsume mengetahui siapa yang mencuri darah youkai: pengusir setan Matoba Seiji. Ia menyelidiki dengan bantuan Natori, tetapi ditangkap oleh youkai pembantu Matoba. Matoba bersedia mengorbankan sejumlah youkai demi ambisinya sendiri. Ia memberi tahu Natsume mengapa ia mengumpulkan darah: untuk melepaskan segel pada youkai yang kuat. Natsume mengetahui bahwa ada orang yang memperlakukan Youkai dengan cara yang sama sekali berbeda dari dirinya atau bahkan Natori.
