Natsume, ditemani oleh Nyanko-sensei, berangkat untuk mengunjungi rumah lamanya. Ia mengunjungi seorang kerabat untuk mengambil kunci rumah, tetapi diikuti oleh seorang youkai yang ingin ia menggambar mulut untuk kunci itu. Ia membawa youkai itu menjauh dari rumah kerabatnya dan Nyanko-sensei mengusirnya. Ketika keduanya kembali ke jalur yang benar untuk menemukan rumah itu, Natsume tiba-tiba diserang oleh youkai itu dan tenggelam dalam kenangan lama.
